Cuatro demonios y cuatro ángeles son enviados a la Tierra para recibir unos cursos cuyo objetivo es convertirse en ángeles o demonios de la guardia. Para ello tienen que asistir a las clases en una ala del colegio terrenal desconocida para los humanos donde estudian para convertirse en ángeles o demonios de la guarda. Cada uno de las cuatro parejas formadas por un ángel y un demonio reciben un ser humano. Estos —ángeles y demonios— tienen que aprender a comunicarse con los humanos y guiarles, sin tocarlos jamás.
Sulfus, un demonio, y Raf, un ángel, se enamoran no sin dificultades debido a Reina un ser imparcial —ni ángel ni demonio— y Malachai —pronúnciese Malakai—, el hombre a quien amaba. Reina fue castigada por que robó el cuadro de Malachai de la Sal de los retratos para que se enamorara de ella.
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